每日精选：AI智能体规模化落地 拉动算力与模型双轮增长

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CFi.CN讯：数据显示，Meta推出消费级AI智能体Muse，上线后下载量和日活显著优于竞品；国内腾讯、阿里、字节等加速推进AI智能体迭代，AI应用正式进入Agent规模化落地阶段。近期机构研报指出，这一进程将持续拉动上游推理算力需求，利好国产算力基础设施及IDC厂商。

研报认为，国内云厂商资本开支回暖，国产算力投资占比有望提升，算力租赁与智算中心扩容将带来明确业务增量。同时，GLM-5.3、Kimi K3等国产大模型已接入Cursor、Codex等主流开发工具，海外调用量持续积累；云厂商分成合作体系逐步成熟，模型厂商正从零散收入迈向常态化分成收益。

研报指出，AI智能体生态加速构建，不仅强化终端场景落地能力，也抬高生态壁垒。三六零、虹软科技获“增持”评级，核心逻辑在于其在智能体交互、视觉AI等关键环节具备技术卡位与商业化先发优势。

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